资产报表导出教程：自定义分类一键下载

管理固定资产时, 众多企业会碰到一个问题, 那就是系统自带报表的格式以及分类方式, 不完全契合自身公司的实际需求, 譬如财务部期望看到按部门归类的资产明细, 然而仓库或许更在意资产的存放位置以及状态, 在这种情形下, 倘若能够导出一份依据自身需求定义的资产分类报表, 工作效率便会提高许多。

自定义分类设置在哪里

处于江湖卫士资产管理系统当中, 若需导出自定义分类报表, 首要步骤是寻觅分类配置的入口。于系统的资产列表页面上方, 能够见到一个标有“分类管理”或者“自定义字段”的按钮, 点击此按钮进入之后, 依据实际业务情况,去新建或是调整资产的分类标签。

比如说, 要是你身为一家连锁餐饮企业, 那么能依照“厨房设备”“冷链设备”“餐厅家具”这般的维度来对资产予以分类。你不但能够更改名称, 而且还能够设置层级关系, 譬如将“厨房设备”进一步细分成“灶具”“排烟系统”等。一旦这个自定义分类被保存, 在后续生成报表之际便会自动被识别。

或许有人会心生忧虑, 那自定义分类更改起来是否会极为繁琐呢。实际上江湖卫士配备了批量修改既有资产分类这般的功能, 你仅需于资产列表当中勾选那些需要进行调整的资产, 接着在批量操作里面选定“修改分类”, 短短几秒钟便可大功告成。如此一来你无需再度逐个去录入每一一项资产, 因而节省了相当多的重复性劳作。

报表导出时如何选择自定义分类

在你完成自定义分类的设置操作之后, 导出的相关步骤便极为简易了。于系统的报表中心之处, 择取“资产报表导出”这一功能, 你能够见到于导出类型当中存在“按分类导出”的选项。点击该选项之后, 系统会弹出一个窗口, 该窗口会使你去选择具体运用哪一个自定义分类方案。

这儿存在一个值得予以留意的细节: 江湖卫士能够让你在同一时间导出多个经过自定义分类的报表, 像这样, 如果今日你需要一份依据“使用部门”进行分类的报表, 并且与此同时还想要查看按照“资产状态”予以分类的报表, 那么你能够直接在导出设置之中进行多选, 进而系统会一次性生成多个文件, 根本无需你进行反复的操作。

文件导出格式一般支持Excel与CSV这两种, 能够依据后续处理所需要求来进行选择, Excel适宜直接加以查看以及打印, CSV适宜导入别的数据系统去做进一步分析, 导出之后的文件, 其中的数据会按照你先前设定的分类自行归类汇总, 每个分类之下的资产数量、原值、折旧情形都会逐一予以列明, 清晰且直观。

倘若是在导出之后发觉报表数据存在遗漏情形, 亦或是分类有误时, 能够先去查验一番资产是否全都已经与你所设定的数据分类相互关联。要是存在一些资产尚未关联, 那么能够在资产详情页面手动去补充上分类信息, 接着再度进行导出就行。江湖卫士同样会于导出日志当中向你提示哪些资产未曾进行分类, 以此方便你能够迅速地去定位问题所在。

借助自定义分类报表予以导出, 企业能够切实达成“一表洞察”资产管理整体状况, 不会再有系统默认固定格式的限制。不管是面对审计检查, 还是进行内部经营分析, 此份报表均可显著提高数据处理的效率。